İlk mutabakat gönderimini yapma

İlk gönderimi küçük tutun: tek bir cari seçin, önizleyin, gönderin ve yanıtın uygulamaya düşmesini izleyin. Toplu gönderime ancak bu tur tamamlandıktan sonra geçin.

Ön kontrolü yapın

Gönderime başlamadan önce üç şey doğrulanmalıdır:

• SQL bağlantı testi başarılı; Logo firma ve dönem numaraları doğru.
• SMTP ayarları girilmiş.
• Bulut onay servisi etkin; adres ve API anahtarı dolu.
• Lisans durumu aktif.

Aday carileri listeleyin

Ana ekranda dönem/tarih aralığını ve firmayı seçtiğinizde aday cariler listelenir. Aday kümesi üç koşulu birlikte sağlayan carilerden oluşur: kayıtta e-posta adresi vardır, cari aktiftir ve seçilen dönemde hareketi vardır.

Liste boş geliyorsa sorun genellikle gönderimde değil, firma/dönem seçimindedir. Program bu durumda "0 cari tarandı" bildirimi üretir ve nedenini ayrıntı alanında belirtir.

Önizleme ile kontrol edin

Bir cari seçip Önizleme ile e-postanın ve PDF ekinin çıktısını kontrol edin. Bu adımda bakılacak iki şey vardır:

1. Belge içeriği: dönem, borç/alacak toplamları ve bakiye doğru mu.
2. E-postadaki onay bağlantısı. Bağlantı internetten açılabilen bir adres olmalıdır:

https://<reply-servisi-adresiniz>/reply/<token>

Bağlantıda yerel bir adres (localhost gibi) görünüyorsa gönderim yapmayın: cari o bağlantıyı kendi telefonundan açamaz. Bu durumun nedeni ve çözümü bulut onay sorunları makalesindedir.

Gönderin

Mutabakat Gönder ile gönderimi başlatın. Gönderilen her e-posta kuyruğa yazılır ve sonucu Raporlar ekranından izlenir; ayrıca tanımladıysanız şirket log adresinize bir özet e-postası gider.

Her e-postaya PDF eki üretilir. Şablon, PDF ve e-posta gövdesi aynı belge motorundan geçtiği için önizlemede gördüğünüz düzen gerçek çıktının aynısıdır.

Carinin yanıtını izleyin

Cari, e-postadaki bağlantıyı telefonundan veya bilgisayarından açar ve onay ya da red verir. Red işleminde gerekçe istenir.

Yanıt uygulamaya iki şekilde düşer:

• Ayarladığınız senkron aralığında otomatik olarak,
• ya da Raporlar ekranındaki Senkronize Et ile hemen.

Senkronizasyon periyodik çalıştığı için carinin onayladığı an ile listede görünmesi arasında seçtiğiniz aralık kadar gecikme olabilir. Bu bir hata değildir: masaüstü uygulaması internete açık bir dinleyici çalıştırmaz, durumu kendisi sorar.

Durum değiştiğinde kayıt "Onaylandı" veya "Reddedildi" olur ve bildirim merkezine düşer.